: 成也存储,败也存储,三星的王者保卫战要如何打响?

2019-03-17 13:08:54 来源:EEFOCUS
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一路狂冲的存储芯片降价了?8年以来最大降幅,这寒风吹的相关厂商凉透了心。

 

这股降价潮的主角DRAM是存储芯片的一种,广泛应用于智能手机等领域。 这样一来,三星可就急了,为啥?要知道,在DRAM厂商中三星市场占有率高达41.3%,当之无愧的龙头老大。

 

三星这两年脚踩英特尔上了冠军宝座可就是因为存储芯片,而如今存储芯片降价,你这不是为难我三星吗?

 

 

成也存储,败也存储
对于三星来说,在过去的两年(2017年与2018)过得那叫一个美滋滋,时间回到2017年,那一年全球半导体销售正在增长,由于供应存在问题,内存、闪存价位水涨船高,自1992年以来就是全球顶级供应商的英特尔终于被三星拉下马,成了老二。

 

然而三星的领先地位是建立在沙子上的,并不稳固。据最新报告显示,由于存储芯片(主要包括DRAM和NAND闪存)市场景气周期结束,三星电子在2019年的营收可能会下降19.7%。

 

如果是这样,三星将在2019年,失去保持两年的全球第一大半导体公司的王位,让位英特尔。

 

当年将三星推上全球半导体第一的业务,也正是即将把三星拖下王位的业务:存储芯片。
 

存储芯片业务,是三星电子过去三年里最重要的业务。

 

 

它在三星销售额占比不断上升,从2015年Q4的15.6%,一路上升到了2018年Q3的32.2%。同期,以存储芯片为主要业务的半导体业务,贡献的营业利润增长了387.5%。

 

存储芯片的暴利让三星尝到了甜头,三星对其的依赖程度也开始日益加深。

 

然而降价来的太快,就像龙卷风。2018年9月底,美光率先下调对2019年第一季度的销售预期。三星在今年2月份发布的2018第四季度财报显示,它的存储芯片销售额猛跌了26%,拖累当季三星销售额下跌10%。

 

报告称,今年,存储市场收入累计将下滑24%,由此造成半导体全行业收入下滑7%左右。而三星在半导体方面的收入83%都是靠存储芯片,所以遭受的冲击极大。

 

究其原因有很多,全球智能手机出货量在2018年出现下滑;PC市场增速平淡:存储芯片库存出清。这些都是影响存储芯片销售的原因,其根本还是因为供求关系出现变化。DRAM整体市场呈现出“无量下跌”的窘况,这代表即使原厂愿意大幅降价求售,也无法有效刺激销量。如果需求没有强劲回归,高库存水位将导致今年DRAM价格持续下修。

 

同时,2018年下半年和2019年,中国的存储芯片公司,如长江存储、合肥长鑫和福建晋华的产品已经投入或即将投入市场,一定程度上也改变了市场供需的心理预期。

 

 

不只是存储芯片
三星遭受的?;共恢勾娲⑿酒滴?。抛开利润较低的手机业务以及其他不相关的产业链不提。在屏幕和代工方面,三星也有着不小的困扰。

 

OLED
作为三星两大最赚钱业务之一,在OLED屏幕方面,三星可以说是难逢敌手,据之前统计的数据显示,OLED屏幕在智能手机市场的比例已经达到了近62%。而三星在这62%的OLED屏幕的市场之中又占有93.3%的份额,而其中的柔性屏更是占据了94.2%的市场地位。

 

 

当然,从去年开始,情况有所变化。作为三星的大财主,自2018年起,因为苹果实行的“去三星化”,为LG投资了27亿美元专门开设柔性OLED屏幕产线,并且只为苹果一个人服务,目前LG已经开发到第六代柔性OLED屏幕技术,最理想的状态就是订单量和三星对半分,当然LG也没有让苹果失望,生产的 OLED 面板已经通过了苹果公司的柔性 OLED 面板质量测试,已经成功继三星之后第二家通过该标准的屏幕厂商。

 

最近国产京东方也有消息传来,已通过了苹果公司对其相应技术和成品的严格测试,正式取得为苹果供货柔性OLED屏的资格,成为第三家为iPhone供应OLED屏幕供应商。当然后续仍需经过苹果复杂的质量认证过程,才能最终完成交付。据悉,京东方有望为2020年发布的iPhone供货柔性OLED屏。

 

现在看来,三星在OLED屏方面虽然仍旧拥有不可撼动的位置,但是垄断的优势已经不存在了,无论是LG还是京东方,都在不断向其发起挑战。

 

而同时,由于高端智能手机的销售缓慢以及与LTPS LCD产品的竞争日趋激烈,三星的盈利率可能会有所下降。

 

晶圆代工
三星的晶圆代工路也是难走。

 

三星的晶圆代工业务在2005年就开始启动了,起初,这项业务主要面向高端SoC领域,市占率并不高。但是三星不满足,在2017年,晶圆代工业务成看独立部门,将与以台积电为首的纯晶圆代工公司竞争。

 

其实在2017年,三星晶圆代工部门的营收为46亿美元、市占率为6%,是全球第四大晶圆代工厂。但野心勃勃的三星想要与台积电搏一搏。

 

这一博可谓是摩托变单车。

 

毕竟在先进制程方面,台积电是绝对的霸主,连第三大代工厂格芯都跪下唱征服,宣布无限推迟先进制程的研发,三星也是如此,在这方面没有任何竞争力,如在7nm的订单上,几乎被台积电全部包揽,三星几近颗粒无收。

 

 

三星的王者保卫战
过去三年的暴利,让三星并不缺钱。2018年Q4的财报显示它目前持有104万亿韩元(约合922亿美元)现金,足够它在时间合适时扩充产能,另一方面可以让它做出符合战略目标的并购投资。

 

 

2017年3月,三星官方正式宣布,已经正式完成对了对世界音响巨头哈曼国际的收购。本次收购案三星斥资80亿美元,是三星历史上最大的一次收购案,一改三星电子以往的小规模收购风格。三星总裁兼首席战略官孙英权表示,哈曼对三星的吸引力在于汽车互联业务,包括汽车导航服务,车载娱乐系统以及车联网能力。该交易将帮助三星电子进军汽车电子领域,开拓车联网市场。

 

其实三星电子近些年来在汽车电子领域的大动作不少,收购哈曼在前,随后成立了专门的ADAS/自动驾驶战略业务部门,研发车联网、自动驾驶相关的前沿技术,后来又推出了自家全新汽车芯片品牌——Exynos Auto和ISOCELL Auto。

 

2018年8月,三星宣布了25万亿韩元(约合221亿美元)的投资计划。在未来三年中,三星将投资在人工智能、5G、汽车电子零部件和生物医药等领域。

 

同时,三星成立了无人驾驶研究部门,但短时间内不会带来直接收益。今年1月和3月先后传出三星试图以440亿美元并购荷兰汽车芯片生产商恩智浦。虽然三星方面均予以否认,但这样的并购的可能性是存在的。一方面,能降低三星对存储业务的依赖,另一方面,NXP是汽车电子领域不可或缺的重磅角色。

 

除了上面这些已经实现或者是传言的收购案以外,也有韩国分析机构指出,英飞凌(Infineon)和赛灵思(Xilinx)也有可能成为三星电子收购的对象。

 

曾经在2010年,就有传闻称三星曾有意于英飞凌无线业务部门。但最终,该部门被英特尔以14亿美元的价格收入囊中。

 

而赛灵思是FPGA领域当之无愧的领军企业,近些年来,赛灵思在汽车电子和人工智能上的投入,也是取得了很多成效。其中,赛灵思的FPGA自动驾驶解决方案已经被多家ADAS公司采用,其中包括百度、???、奇美等自动驾驶公司。而自动驾驶领域,也是三星近些年来布局的一个重点。

 

不过抛开这些收购,对于三星来说,目前最现实的就是在显示面板上法力,有研究称,在今年下半年,全球可折叠手机OLED屏幕相关需求将会开始增加。三星同时还会加强OLED面板在各场景中的渗透,例如在汽车上推广OLED替代光学后视镜等,而这是三星抢跑行业的优势。

 

同时三星在5G芯片和智能手机市场上也有足够的技术和产能储备。但是5G手机的大规模商用怕是要到2020年。随着5G手机的推动,也许存储芯片也会有一波触底反弹,据三星预计,会在今年下半年有上涨趋势。

 

因此总体看来,三星在今年上半年的业绩应该不会很好看?;姑晃嫒鹊陌灾魑恢靡残砘嶂鼗赜⑻囟掷?。但下半年的形势十分耐人寻味,神仙打架,谁将摘得桂冠?

 

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作者简介
邱丽婷
邱丽婷

与非网编辑,网名:泥点子。愿做电子世界的沧海一粟,以赤子之心,追寻真理。

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